卫星互联网概念股，集体突破

文丨泰罗

8月4日，卫星互联网概念股表现突出，天箭科技、航天电子、振芯科技、航天环宇、星网宇达等大幅度上涨。

卫星是一种容量低的互联网接入方式，在未来一段时间，卫星互联网的布局将加速推进。

未来的移动通信技术的比拼已经从地面上升到太空。美国卫星产业协会统计，2015-2018年，全球卫星产业收入增长年均保持在3%左右，2018年达到2774亿美元。赛迪智库预计，未来到2030年，我国卫星互联网市场规模将提速到千亿级别。

由于卫星互联网仍处在起步阶段，卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星运营等上游产业将率先受益。

2021年4月，中国卫星网络集团正式挂牌成立，标志着“国家队”正式出征，我国卫星互联网产业进入加速阶段。

和而泰旗下的铖昌科技主营T/R微波毫米波射频芯片，是国内少数能够承担国家级大型发射任务的民营企业。

由于行业壁垒极高，除铖昌科技外，国内掌握相控阵T/R芯片的企业还有中国电科13所和55所，其每年出货量在10-15亿颗。

航天投入和产出的比值是1:10，卫星互联网对下游应用市场规模的拉动可达上万亿元。因此，卫星应用及运营服务空间广阔。

基于北斗产业的加速落地，北斗星通业务涉及北斗产业的上中下游。

其次，航天科技旗下，主营卫星制造和应用的中国卫星；卫星空间段运营的中国卫通等，都将在卫星互联网大战略中受益。

太赫兹通信是电子学向光子学的过渡，它有效解决了频段资源日益稀缺的窘境。被认为是6G时代的核心通信技术。

从5G到6G，超大规模天线技术持续升级，超大规模的智能天线将可以应用于高铁、飞机等高速场景、城市宏覆盖、精准定位等领域，实现全域覆盖下的无边界链接。

其中，智能超表面和电磁波角动能是两大研究方向。智能超表面可以使天线更智能，通过重构传播环境，实现低成本地功耗的大规模使用；电磁波角动能则可以实现不消耗额外频谱和时间的情况下，提升频谱效率。

工信部IMT-2030推进组已经与中国移动、中国电信、中兴通讯、华为等进行相关的技术研发。中兴通讯此前携手中国联通，完成了业界首个智能超表面反射面板在5G中频的技术测试。

不过，超大规模天线技术研发还处于理论认证和实验阶段，产业落地还面临很多不确定性，还远未给相关企业贡献业绩。

相比较来看，6G产业中的卫星互联网是产业落地的前提和基石，目前已经进入加速推进阶段，相比太赫兹和超维度天线，更值得重点关注。

每当新一代移动通信启动商用时，下一代移动通信的研究就已开始启动，站在当下的时间点，撬动超10万亿规模的6G时代，正加速到来。$天箭科技$$航天电子(SH600879)$$振芯科技(SZ300101)$

免责声明

本文涉及有关上市公司的内容，为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息作出的个人分析与判断；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议，市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。

——END——