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重磅!榜单出炉!

来源:证券之星  时间:2025-07-03 04:22:52  阅读量:10445次   

基金公司主动权益中长期投资业绩大比拼

上半年结束,又到了总结基金公司主动权益投资业绩的时刻。

投资是一场持久赛,最近10年市场牛熊交替中,哪些基金公司跑在前列?大中型基金公司中是谁独占鳌头?最近5年,哪家公司踏对市场节奏?最近3年波动行情之下,哪家公司抗风险能力更强?在2025年上半年震荡上行的A股市场中,又是哪家公司表现最为亮眼?

国泰海通证券日前发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜,揭晓上述谜底。

十年“王者”

万家、大成、红塔红土位居前三

A股市场10年行情起起伏伏,究竟哪家公司是十年“王者”?

从市场表现来看,10年前的2015年,A股市场演绎“冰火两重天”,上半年是火爆的大牛市,下半年A股由牛转熊,急剧调整,2016年初更是出现熔断。随后三四年行情整体平淡,直到2019年开始出现结构性牛市,科技、医药、消费等赛道表现突出,然而2022年以来市场陷入震荡格局,直到去年9月24日政策暖风吹拂之下,A股市场逐渐回暖,今年以来AI、人形机器人、创新药、新消费等领域轮番表现。

一批基金公司因抓住市场机会取得了不错的业绩。国泰海通证券数据显示,2015年7月1日至2025年6月30日期间,万家基金位居近十年权益类基金绝对收益榜榜首,近十年权益基金平均收益率为151.15%,在81家基金公司中排名第一。

大成基金紧随其后,以120.64%的收益率排名第二,红塔红土则以117.93%的收益率位列第三,交银施罗德基金最近十年的业绩也超过100%,达到111.21%;平安、浙商、银河、财通、国海富兰克林、景顺长城等基金公司也表现较好,整体收益均超过80%。

国泰海通证券专门设置大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司权益类基金绝对收益排行榜。从最近十年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益显著高于小型基金公司,10家中型基金公司的平均收益为67.85%,13家大型基金公司的平均收益为56.16%,58家小型公司平均收益为28.53%。

从大中型基金公司业绩看,大型基金公司中,交银施罗德、景顺长城、兴证全球、中欧、华安、易方达等基金公司业绩较好;万家、大成、东方证券资管、银华、招商在中型基金中业绩靠前。

大中型公司长期业绩优势较为明显,说明投研平台和体系实力的重要性。大中型基金公司研究能力更突出,行业覆盖面更广,能够快速根据市场变化调整投资步伐和节奏,长期来看能获得较好收益。

五年长期业绩

金元顺安、国金、中泰证券资管领跑

从2020年7月1日到2025年6月30日的五年间,A股市场也经历了震荡起伏的过程,涌现出一批有特色的中小型基金公司。

国泰海通证券数据显示,金元顺安成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,平均收益达到152.27%,在137家基金公司中排名第一。由缪玮彬管理的金元顺安元启最近五年收益率达到296.31%,在全部主动权益基金排名首位,为金元顺安五年业绩登顶助力颇多。

国金基金以94.55%的收益率位居第二;中泰证券资管、中庚、淳厚、大成、东吴等基金公司表现也不错。

这些基金公司旗下都有表现亮眼的基金经理管理的品种,如中泰证券资管的姜诚、国金基金的马芳、大成基金的韩创、中庚基金的陈涛、淳厚基金的薛莉丽和陈文等。

最近五年业绩上,也是中型基金公司的平均收益优势明显。数据显示,最近五年大型、中型、小型基金公司平均收益率为6.14%、25.68%、12.45%。

不过,最近五年有4家大型公司、1家中型公司、9家小型基金公司的权益类收益率为负数,亏损幅度最大超过35%。

三年波动行情下

华润元大、金元顺安、国金领跑

近三年来,市场出现过阶段性行情,波动依然不小,对各基金公司投研能力和风险控制都带来挑战。

国泰海通证券数据显示,从三年期绝对收益排名看,冠军为华润元大,旗下权益类基金平均收益率为34.65%,在156家公司中排名第一。位居第二和第三的分别是金元顺安、国金,旗下权益类基金平均收益分别为33.61%、23.92%;淳厚、渤海汇金证券资管、申万宏源证券资管、国融、德邦、东吴、尚正的收益率也超过10%。

过去三年,只有23家基金公司旗下主动权益类基金平均收益取得正值。其中券商资管占据6席。

数据显示,最近三年权益基金整体业绩,大中小型基金公司的平均收益均为负值。相对而言,中小型基金公司跌幅稍小,10家中型公司的平均收益率为-7.92%,纳入统计的133家小型基金公司平均业绩为-14.33%,13家大型基金公司平均收益率为-16.33%。最近三年震荡行情之下,不少百亿元级别的基金表现不佳,拖累了权益规模较大基金公司的整体业绩。

2025年上半年

中航、红土创新、恒越表现较好

2025年上半年A股行情分化依然明显,AI、创新药、北交所、新消费、人形机器人等板块上涨幅度较大,重点布局这些赛道的基金公司业绩领先。

数据显示,上半年获得正收益的基金公司有156家,占比92.31%。业绩表现较好的是中航基金,上半年权益类基金收益率达到23.01%,红土创新、恒越、永赢、同泰的收益率均超过了20%。

此外,百嘉、中银、渤海汇金证券资管、国金、淳厚上半年收益率超过15%,金信、金元顺安、凯石、华商、兴合、富达、华富、鹏华也表现不俗,整体而言,中小型基金公司表现更好。

编辑:杜妍

校对:王玥

制作:鹿米

审核:陈墨

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